北大荒：未来粮价继续看涨 目标价15元评级买入

  • http://www.aweb.com.cn 2008年09月05日 08:36 金融界网站

　　公司主业发展形势总体良好，米业对公司利润贡献将加大。甲醇、尿素、麦芽和纸业发展形势较好。考虑到公司利润增长点的成形及公司稳定的盈利能力，应当给予一定溢价，特别是公司抗通胀的地位以及公司在农业及粮食领域得天独厚的优势，在当前世界粮食巨头争夺中国粮食和农业资源的背景下，公司投资价值显著，仍然维持“买入”评级。

　　按我们的预测公司目前市盈率不到20倍，09和10年PE更是低于15倍。保守预测公司目标价位15元。考虑到公司稳健增长思路，我们预计公司实际盈利水平好于报表水平。

　　机构来源：信达证券

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